Comment intégrer l’action ISR monde dans la stratégie RSE de votre entreprise

Comprendre l’action ISR monde et ses enjeux

Définir l’ISR monde et ses spécificités

L’investissement socialement responsable (ISR) à l’échelle du monde s’impose comme une approche incontournable pour les entreprises souhaitant aligner leur stratégie RSE avec les attentes sociétales et environnementales. L’ISR monde concerne principalement les actions internationales, intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la sélection des titres. Cette démarche vise à conjuguer performance financière et impact positif, tout en maîtrisant le risque associé à la gestion d’un portefeuille diversifié sur différents marchés.

Comprendre les enjeux de l’ISR monde pour la stratégie d’entreprise

Adopter une stratégie d’investissement ISR monde permet de diversifier le capital investi sur plusieurs zones géographiques, secteurs et catégories d’actions (par exemple, actions euro et actions monde). Cela offre une exposition à des indices de référence tels que le MSCI World ou le CAC, tout en respectant les exigences de la classification SFDR et du label ISR. Les sociétés de gestion, comme CPR Asset Management, proposent des fonds répondant à ces critères, avec une durée de placement recommandée souvent supérieure à cinq ans pour lisser la volatilité et optimiser les performances futures.

• Objectif de gestion : concilier rendement et responsabilité, en intégrant des critères ESG dans la sélection des titres.
• Indicateur de risque : la gestion ISR monde implique une analyse fine des risques liés à la diversité des marchés et à la volatilité des actions internationales.
• Catégorie Morningstar : les fonds ISR monde sont classés dans des catégories spécifiques, facilitant la comparaison des performances et la prise de décision pour la souscription.

Informations clés pour la sélection d’un fonds ISR monde

Avant toute souscription, il est essentiel de consulter les informations réglementaires (prospectus, code ISIN, performances passées, catégorie Morningstar) et d’évaluer la stratégie d’investissement proposée par la société de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais elles offrent une moyenne de référence pour apprécier la solidité de la gestion. La durée de placement recommandée, le niveau de risque, ainsi que la conformité aux labels et classifications (SFDR, ISR) sont autant de critères à intégrer dans la stratégie RSE de l’entreprise.

Pour approfondir la compréhension de l’impact concret de l’ISR sur le climat et la société, vous pouvez consulter cet exemple d’action ISR concrète pour le climat.

Aligner l’action ISR monde avec les objectifs RSE

Définir des objectifs cohérents entre ISR monde et stratégie RSE

Pour aligner l’action ISR monde avec la stratégie RSE de votre entreprise, il est essentiel de bien comprendre les objectifs de gestion et les attentes en matière de performances. L’intégration des actions internationales, notamment via des fonds labellisés ISR ou des indices comme le MSCI World, permet d’élargir la portée de l’investissement responsable au-delà des frontières nationales. Il s’agit alors de relier les ambitions RSE à la sélection de supports d’investissement, en tenant compte de la classification SFDR, du label ISR, et des critères ESG.

Choisir les bons indicateurs pour piloter la performance

L’alignement passe aussi par la définition d’indicateurs de suivi adaptés. Voici quelques points de vigilance :

• Comparer la performance des actions monde avec la moyenne de la catégorie Morningstar ou Actions Euro
• Analyser la durée de placement recommandée, le risque associé (indicateur de risque, volatilité) et la performance passée (sans préjuger des performances futures)
• Vérifier la transparence des informations fournies par la société de gestion (code ISIN, classification, stratégie d’investissement, politique d’engagement)

Intégrer l’ISR monde dans la politique d’investissement

La souscription à des fonds ISR monde, comme ceux proposés par CPR Asset Management ou d’autres acteurs référencés, doit s’inscrire dans une stratégie d’investissement globale cohérente avec les valeurs RSE de l’entreprise. Cela implique de prendre en compte le capital investi, la gestion du risque, la diversification entre actions euro et actions internationales, et la conformité aux objectifs de gestion définis. Pour approfondir la compréhension de la responsabilité sociétale des entreprises et renforcer la cohérence entre ISR et RSE, vous pouvez consulter cet article sur la responsabilité sociétale des entreprises.

Impliquer les parties prenantes dans la démarche ISR

Mobiliser les acteurs internes et externes

Pour réussir l’intégration de l’ISR monde dans la stratégie RSE, il est essentiel d’impliquer l’ensemble des parties prenantes. Cela inclut les équipes internes, la direction, les investisseurs, mais aussi les partenaires externes comme les sociétés de gestion ou les organismes de labellisation (label ISR, classification SFDR, etc.). Cette mobilisation permet de créer une dynamique collective autour des objectifs de gestion responsable et d’aligner les actions monde avec les attentes sociétales.

• Communication transparente : Partager régulièrement des informations sur la stratégie d’investissement, la performance des actions internationales (MSCI World, CAC, actions euro), et les risques associés (indicateur risque, performances futures).
• Formation et sensibilisation : Organiser des ateliers sur la gestion ISR, la classification des fonds (catégorie actions, catégorie Morningstar), et les critères de sélection (code ISIN, durée placement recommandée, performances préjugent).
• Dialogue continu : Instaurer des échanges avec les parties prenantes pour recueillir leurs attentes, notamment sur la performance, le risque, et la stratégie d’investissement responsable.

Favoriser l’adhésion grâce à la transparence et à la pédagogie

L’adhésion à la démarche ISR monde dépend de la capacité à expliquer clairement les objectifs de gestion, la stratégie d’investissement (actions monde, asset management, CPR Asset), et les impacts attendus sur le capital et la performance. Il est important de démystifier certains préjugés sur les performances ISR, en s’appuyant sur des indicateurs objectifs (moyenne de la catégorie, performances passées, informations Morningstar).

Critère	Exemple d’indicateur	Utilité pour les parties prenantes
Performance	Performance moyenne EUR, performance CPR, performance ACC	Comparer les résultats aux attentes et à la catégorie
Risque	Indicateur de risque Morningstar, classification SFDR	Évaluer la volatilité et l’adéquation au profil d’investisseur
Durée de placement	Durée recommandée, souscription, code ISIN	Adapter la stratégie aux besoins de l’entreprise

Renforcer la cohérence avec la stratégie RSE globale

L’implication des parties prenantes dans la démarche ISR monde favorise la cohérence entre les actions d’investissement et la stratégie RSE de l’entreprise. Cela permet d’aligner les objectifs de gestion responsable avec les engagements sociétaux, tout en valorisant les performances et la transparence auprès des investisseurs et collaborateurs. Pour aller plus loin dans l’activation des leviers d’action en responsabilité sociétale, il est pertinent de consulter cet article sur l’activation efficace des leviers d’action RSE.

Mesurer l’impact des investissements responsables à l’échelle mondiale

Indicateurs clés pour évaluer l’impact ISR à l’échelle internationale

La mesure de l’impact des investissements responsables à l’échelle monde est un enjeu central pour toute stratégie RSE ambitieuse. Pour garantir la cohérence entre les objectifs de gestion et les performances attendues, il est essentiel de s’appuyer sur des indicateurs fiables et reconnus.

• Performance financière et extra-financière : L’analyse des performances des actions monde, actions euro ou actions internationales doit intégrer à la fois le rendement financier (moyenne, capital, performance) et les critères ESG (environnement, social, gouvernance). Les outils comme la classification SFDR ou le label ISR apportent des garanties sur la qualité des fonds sélectionnés.
• Comparaison avec les indices de référence : Utiliser des benchmarks tels que le MSCI World ou le CAC permet d’évaluer la performance relative des investissements ISR. Les sociétés de gestion comme CPR Asset Management proposent des fonds dont les performances peuvent être comparées à ces indices pour une meilleure visibilité.
• Analyse des risques : L’indicateur de risque, souvent fourni par Morningstar ou via la catégorie actions, aide à situer le niveau de risque des placements. La durée de placement recommandée (souvent supérieure à 5 ans pour les actions monde) doit aussi être prise en compte dans l’évaluation globale.
• Transparence et reporting : Les informations sur la souscription, le code ISIN, la catégorie Morningstar ou la catégorie actions facilitent le suivi des performances et la communication auprès des parties prenantes.

Prendre en compte les spécificités des marchés mondiaux

La gestion ISR à l’échelle internationale implique de composer avec des contextes réglementaires et économiques variés. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, il est donc recommandé d’adopter une stratégie d’investissement diversifiée, en s’appuyant sur des sociétés de gestion reconnues et des fonds labellisés ISR. L’objectif est de maximiser l’impact positif tout en maîtrisant le risque et en respectant les objectifs de gestion fixés par la stratégie RSE. Un suivi régulier des performances, associé à une veille sur les évolutions de la catégorie ISR et des classifications SFDR, permet d’ajuster la stratégie en fonction des résultats obtenus et des attentes des parties prenantes.

Surmonter les défis de la mise en œuvre de l’ISR monde

Principaux obstacles rencontrés lors de l’intégration de l’ISR monde

L’intégration des actions ISR monde dans la stratégie RSE d’une entreprise soulève plusieurs défis. Les différences de réglementation selon les zones géographiques, la diversité des critères de classification SFDR, ou encore la volatilité des marchés actions internationales compliquent la gestion et le suivi des performances.

• Accès aux informations : Les données ESG et ISR sont parfois incomplètes ou non harmonisées selon les sociétés de gestion et les catégories Morningstar. Cela rend difficile la comparaison des performances entre fonds actions monde ou actions euro.
• Évaluation des performances : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il est essentiel de ne pas se limiter à la moyenne des performances ou à l’indicateur de risque, mais d’analyser la stratégie d’investissement, la durée de placement recommandée et l’objectif de gestion.
• Choix des supports : Entre les fonds labellisés ISR, les ETF répliquant le MSCI World, ou les fonds actions internationales, la sélection doit tenir compte du code ISIN, de la catégorie d’actions, du label ISR et de la classification SFDR.
• Gestion du risque : L’exposition aux marchés mondiaux (CAC, ACC, CPR Asset Management, etc.) implique une gestion active du risque de capital et une analyse régulière des performances par rapport à la catégorie Morningstar et à l’indicateur de risque.

Conseils pour surmonter ces difficultés

Pour réussir l’intégration de l’ISR monde, il est recommandé de :

• Collaborer étroitement avec les sociétés de gestion pour obtenir des informations fiables sur les performances, la stratégie d’investissement et la classification SFDR.
• Mettre en place des outils de suivi permettant de comparer les performances des différentes catégories d’actions monde et d’actions euro, en tenant compte des risques et de la durée de placement recommandée.
• Former les équipes internes à la lecture des indicateurs de risque, à l’analyse des performances et à la compréhension des labels ISR.
• Éviter les préjugés sur les performances passées et privilégier une approche basée sur l’objectif de gestion et la stratégie d’investissement à long terme.

La gestion efficace de ces défis permet d’aligner la stratégie ISR monde avec les objectifs RSE, tout en optimisant la performance et la résilience du portefeuille d’investissement responsable.

Bonnes pratiques et retours d’expérience pour les responsables RSE

Retours d’expérience sur la gestion ISR monde

L’intégration de l’ISR monde dans la stratégie d’entreprise demande une gestion rigoureuse et un suivi continu. Plusieurs sociétés de gestion partagent que la clarté des objectifs de gestion et la définition d’une stratégie d’investissement adaptée à la catégorie actions internationales sont essentielles. Il est recommandé de s’appuyer sur des indicateurs reconnus comme le MSCI World ou la classification SFDR pour évaluer la performance et le risque.

Quelques bonnes pratiques à retenir

• Privilégier la transparence sur les performances passées et futures, en évitant de préjuger des performances futures à partir des performances passées (principe rappelé par la réglementation européenne).
• Analyser la catégorie Morningstar et la catégorie actions monde pour comparer les fonds ISR avec la moyenne du marché.
• Vérifier la présence d’un label ISR, la durée de placement recommandée et le code ISIN pour garantir la conformité et la traçabilité des investissements.
• Consulter les informations fournies par la société de gestion, notamment sur la gestion du capital, l’indicateur de risque et la stratégie d’investissement.
• Évaluer la souscription et la performance sur différentes zones géographiques (actions euro, actions internationales, actions monde) pour diversifier le portefeuille.

Éviter les préjugés sur les performances ISR

Il existe parfois des préjugés sur les performances des actions ISR monde, notamment en comparaison avec les indices traditionnels comme le CAC ou le MSCI World. Pourtant, des analyses récentes de Morningstar et CPR Asset Management montrent que la performance des fonds ISR peut être compétitive, voire supérieure à la moyenne, selon la stratégie d’investissement et la gestion du risque adoptées.

Outils et ressources pour les responsables RSE

Pour faciliter la gestion et le suivi des investissements responsables, il est conseillé d’utiliser des outils d’analyse de performances, de consulter régulièrement les rapports de la société de gestion et de s’informer sur la classification SFDR. La consultation de la catégorie Morningstar et des informations sur la durée de placement recommandée permet également d’ajuster la stratégie selon les objectifs RSE et la tolérance au risque.

Critère	Recommandation
Label ISR	Vérifier la certification pour garantir l’engagement responsable
Durée de placement	Respecter la durée recommandée pour limiter le risque
Indicateur de risque	Analyser l’indicateur pour adapter la stratégie à l’objectif de gestion
Catégorie Morningstar	Comparer les performances avec la moyenne de la catégorie
Code ISIN	Utiliser pour le suivi et la traçabilité des actions monde

En appliquant ces bonnes pratiques, les responsables RSE peuvent renforcer la crédibilité de leur démarche ISR monde et optimiser la performance globale de leur stratégie d’investissement responsable.