Interview
•
Comprendre l’approche isr d’ofi invest
Une gestion ISR au cœur de la stratégie d’investissement
L’approche ISR d’Ofi Invest s’inscrit dans une dynamique globale de gestion responsable, en intégrant systématiquement des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la sélection des actifs. Cette démarche vise à concilier performance financière et impact positif sur la société, tout en répondant aux attentes croissantes des investisseurs et des parties prenantes.
La gestion ISR chez Ofi Invest repose sur une analyse approfondie des grandes marques et des sociétés de gestion, en tenant compte de leur performance extra-financière. Les fonds communs de placement (FCP) proposés, notamment dans la catégorie actions grandes capitalisations (gdes cap), sont évalués selon des données objectives, issues de sources reconnues comme MSCI World ou Morningstar. L’objectif de gestion reste la recherche d’une performance durable, tout en maîtrisant les risques liés aux enjeux ESG.
- Intégration des critères ESG dans la gestion discrétionnaire
- Suivi de la performance globale des actifs (actions, cap mixte, zones géographiques variées)
- Comparaison avec des indices de référence (indice MSCI, catégorie actions internationales)
- Transparence sur les informations et données utilisées pour l’évaluation des sociétés
Ofi Invest propose ainsi des solutions d’investissement éligibles PEA, adaptées aux investisseurs souhaitant allier performance et responsabilité. Les informations sur la composition des portefeuilles, les cours et la performance des FCP sont régulièrement mises à jour pour garantir une gestion transparente et conforme aux attentes du marché.
Pour aller plus loin sur l’intégration de l’ISR dans les stratégies d’investissement, découvrez les initiatives responsables de La Poste avec ISR Actions 100.
Définir les critères esg pour les grandes entreprises
Des critères ESG adaptés aux grandes marques et à la gestion d’actifs
Pour évaluer la performance RSE des grandes marques, il est essentiel de s’appuyer sur des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) robustes et adaptés à la gestion d’actifs. Les sociétés de gestion comme Ofi Invest intègrent ces critères dans leur processus d’analyse pour garantir une sélection rigoureuse des entreprises au sein de leurs fonds (FCP) et stratégies d’investissement. Les critères ESG permettent de mesurer l’impact global des entreprises sur leur environnement, leur engagement social et la qualité de leur gouvernance. Cette approche s’applique particulièrement aux grandes capitalisations (gdes cap) présentes dans les indices de référence comme le MSCI World, qui regroupent des marques de renommée internationale et des catégories actions diversifiées.- Environnement : gestion des ressources, réduction des émissions, innovation responsable
- Social : respect des droits humains, conditions de travail, diversité et inclusion
- Gouvernance : transparence, éthique, indépendance des conseils d’administration
Aligner l’objectif de gestion et la performance ESG
L’intégration des critères ESG dans la gestion Ofi permet d’aligner l’objectif de gestion avec les attentes des investisseurs responsables. Les fonds éligibles PEA, investis dans des actions de grandes marques et de différentes zones géographiques, doivent démontrer une performance durable, au-delà du simple rendement financier. Cela implique une analyse continue des informations disponibles, des cours et des données relatives à chaque société de gestion. La sélection des actifs repose ainsi sur une double exigence : la performance financière (perf) et la performance ESG. Cette approche favorise une gestion plus résiliente face aux risques et contribue à la valorisation des marques dans leur catégorie d’actifs. Pour approfondir l’intégration des critères ESG dans une stratégie RSE performante, vous pouvez consulter cet article sur l’intégration ISR dans la stratégie RSE.Impliquer les parties prenantes dans la démarche isr
Dialogue et transparence avec les parties prenantes
L’implication des parties prenantes dans la gestion ISR d’Ofi Invest est essentielle pour garantir la performance globale des grandes marques. Les sociétés de gestion comme Ofi Invest s’appuient sur des données et des informations fiables pour dialoguer avec les actionnaires, les clients, les collaborateurs et les fournisseurs. Cette démarche permet d’aligner les objectifs de gestion avec les attentes sociétales et environnementales. Pour les fonds de catégorie actions, notamment ceux référencés MSCI World ou éligibles PEA, la transparence sur les critères ESG et la performance extra-financière est devenue un enjeu majeur. Les grandes marques, souvent présentes dans les indices de référence, doivent ainsi partager régulièrement des informations sur leurs actions responsables et l’impact de leur gestion. Cela concerne aussi bien les gdes cap que les sociétés de gestion à gestion discrétionnaire.- Échanges réguliers avec les parties prenantes pour recueillir leurs attentes et préoccupations
- Publication d’informations détaillées sur la performance ESG des fonds (FCP, actions zones géographiques, cap mixte, etc.)
- Utilisation de référentiels reconnus comme Morningstar ou MSCI pour comparer la performance et l’impact
Mesurer l’impact social et environnemental des investissements
Indicateurs clés pour évaluer l’impact
La mesure de l’impact social et environnemental des investissements repose sur des indicateurs précis et fiables. Chez Ofi Invest, la gestion s’appuie sur des données issues de sources reconnues comme MSCI World ou Morningstar, permettant de comparer la performance globale des grandes marques dans différentes zones géographiques. Les informations recueillies couvrent des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) adaptés à chaque catégorie d’actifs, qu’il s’agisse de FCP, d’actions ou de cap mixte.Outils et méthodologies de suivi
Pour garantir la transparence, la société de gestion met en place des outils de reporting qui suivent l’évolution des performances extra-financières. Cela inclut l’analyse des données sur les émissions de CO2, la gestion de l’eau, la diversité, ou encore la gouvernance des grandes entreprises. Les rapports intègrent également des comparaisons avec l’indice de référence MSCI ou d’autres benchmarks pertinents selon la catégorie actions ou gdes cap.- Utilisation d’indicateurs normalisés pour faciliter la comparaison entre marques et secteurs
- Suivi régulier des informations sur la performance ESG et financière
- Prise en compte des zones géographiques pour une analyse globale
Intégration dans la gestion et la prise de décision
Les résultats issus de la mesure d’impact sont intégrés dans la gestion discrétionnaire des portefeuilles. L’objectif de gestion est d’aligner la performance financière avec les ambitions RSE, tout en anticipant les risques potentiels. Les informations collectées servent à ajuster la stratégie d’investissement, à sélectionner les marques les plus responsables et à garantir l’éligibilité PEA pour certains produits.Exemple d’analyse comparative
| Catégorie | Indice de référence | Performance ESG | Performance financière (EUR) |
|---|---|---|---|
| Actions zones développées | MSCI World | Supérieure à la moyenne | +8,2 % |
| Gdes cap mixte | Morningstar Global | Conforme aux attentes | +6,5 % |
Gérer les risques et anticiper les controverses
Anticiper les enjeux et protéger la réputation des grandes marques
La gestion des risques liés à la RSE est devenue un axe central pour les grandes marques et les sociétés de gestion comme Ofi Invest. Dans un contexte où la performance extra-financière est aussi scrutée que la performance financière, il est essentiel d’intégrer des outils de suivi et d’anticipation des controverses. Les investisseurs attendent aujourd’hui des informations claires sur la gestion des risques ESG. Cela concerne notamment les fonds de catégorie actions, les FCP éligibles PEA ou les fonds cap mixte, qui investissent sur différentes zones géographiques et marchés actions. La gestion discrétionnaire permet d’ajuster rapidement les portefeuilles face à une controverse ou à un risque émergent, tout en respectant l’objectif de gestion et l’indice de référence comme le MSCI World.- Analyse des données ESG : Les sociétés de gestion s’appuient sur des données globales, issues de fournisseurs reconnus comme Morningstar, pour évaluer les risques potentiels et la performance extra-financière des grandes marques.
- Suivi des controverses : Un système de veille permet d’identifier rapidement les incidents pouvant impacter la réputation ou la valorisation d’une société, qu’il s’agisse d’une marque de grande catégorie ou d’un acteur de gdes cap.
- Communication transparente : Les informations sur la gestion des risques et les mesures prises sont partagées avec les parties prenantes, renforçant la confiance et l’autorité de la société de gestion.
Favoriser l’innovation responsable au sein des grandes marques
Stimuler l’innovation responsable dans la gestion des grandes marques
L’innovation responsable est aujourd’hui un levier clé pour améliorer les performances RSE des grandes marques. Dans le contexte de la gestion OFI Invest, il s’agit d’intégrer des critères ESG dès la conception des produits et services, tout en tenant compte des attentes des parties prenantes et des exigences des marchés actions internationaux. Pour favoriser cette dynamique, plusieurs axes peuvent être mis en avant :- Intégration des données ESG : Les sociétés de gestion comme OFI Invest s’appuient sur des informations fiables issues de fournisseurs reconnus (par exemple, MSCI World ou Morningstar) pour évaluer la performance globale des entreprises. Cette démarche permet d’identifier les marques capables d’innover tout en respectant les normes environnementales et sociales.
- Développement de fonds thématiques : Les FCP axés sur l’innovation responsable, éligibles PEA ou classés dans la catégorie actions grandes cap mixtes, offrent aux investisseurs une exposition à des sociétés engagées dans la transition durable. L’objectif de gestion est alors d’allier performance financière et impact positif.
- Gestion discrétionnaire et suivi des zones géographiques : Adapter la gestion aux spécificités des marchés actions et aux zones géographiques permet de saisir les opportunités d’innovation locale, tout en respectant l’indice de référence et les objectifs de gestion fixés par la société de gestion.
